Всеми известные русалки Клио, Рикки и Эмма живут обычной жизнью, все они вышли замуж за своих любимых парней, у них родились дети, но русалки и не представляли, что дети их тоже наделены силой быть русалкой, почему так случилось? Неужели это передается по наследству? Расследованием этого странного феномена занимается старший сын Рикки и Зейна Ник. В первое полнолуние происходят страшные вещи, на острове Макко случается большой пожар.Ещё появилисьведьмы, демоны и всякие нечести